SHF
Scottish Heritage Fund

По итогам 2019г. и начала 2020г. шотландский виски показал впечатляющие результаты как в отношении итоговых показателей британского экспорта, так и по результатам аукционных продаж редких бутылок и коллекций виски.
По результатам Knight Frank Luxury Investment Index виски стал Objects of desire №1, далеко обогнав вино и предметы искусства.

По данным аналитической компании Rare Whisky 101 средняя цена бутылки шотландского виски за 10 лет показала рост на 572,30%.

На фоне разрушительного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на мировую экономику и обвального снижения цен на нефть виски, как и золото, перешел в растущую фазу, что говорит о том, что в нем сейчас превалирует не только его роль как любимого всеми напитка, но, в первую очередь, как вида защитных активов - «safe haven» - в которые инвесторы бегут от риска в периоды турбулентности на рынке.

О проекте

Шотландский виски завершил десятилетие на высокой ноте - 2019 год стал лучшим за всю историю экспорта виски в Великобритании. Согласно отчету международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2019 виски стал Object of desire No.1 по результатам the Knight Frank Luxury Investment Index, далеко обогнав вино и предметы искусства.

По данным аналитиков RARE WHISKY 101 средняя цена бутылки шотландского виски за год показала рост на 11,9%, за 10 лет – на 572,30%.

На фоне обвала мировых цен на нефть и разрушительного влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику виски, как и золото, трансформируется из коммерческого продукта в инвестиционный.

Виски – это вид защитных активов, в которые инвесторы бегут в период турбулентности на рынке. Эта тенденцию отчетливо проявилась, начиная с марта 2020 года, когда продажи бочек с виски выросли более чем в два раза, а цены – на 10%.

Основные характеристики проекта

Объем инвестиций:

£30 млн

Минимальный размер инвестиций:

£0,5 млн

Товарная группа:

Single malt в бочках и бутылках, в т.ч. коллекционных

Горизонт инвестирования:

7-10 лет (2 стратегии выхода)

Денежный поток:

£56,5 млн. (7лет)

Планируемая доходность:

От 13% годовых

Гарантии сохранности актива:

Хранение на bonded warehouses в Шотландии.
Прозрачная юридическая структура при участии консультантов Люксембурга.
Отсутствие капитальных затрат.
Минимальное налогообложение.

Почему нужно инвестировать в шотландский виски


  • Престижный предмет коллекционирования

  • Как материальный актив виски не может обанкротиться

  • Может храниться в течение десятилетий, с возрастом увеличивая свою ценность

  • Являясь продуктом потребления, виски имеет дефицит предложения, особенно в возрастных категориях

  • Не подвержено резким изменениям цены, свойственным финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг

  • Имеет глобальный рынок потребления, на котором спрос превышает предложение

  • Выдерживается и хранится на акцизных складах в Шотландии под контролем HMRC

Ключевая команда




Андрей Романов

20 лет опыта в индустрии виски

Создал и выпустил на рынок более 10 брендов шотландского виски

Основатель розничной сети Мир Виски

Управляет стоком из нескольких сотен бочек виски





Игорь Мальцев

Журналист, виски-блогер, автор книг о виски

Обладатель премии Золотое перо России

Сооснователь бренда Maltsev Gallery Art Whisky Collection

Ведущий телеграм-каналов о виски Whisky@TheJar и Whisky Coin

Консультанты в Шотландии




Fred Hamilton Laing

Негоциант, глава шотландской компании Douglas Laing & Co. в третьем поколении Robin Tucek




Robin Tucek

Бывший журналист и PR-менеджер

Основал Master of Malt and Blackadder International



Команда проекта привлекает партнеров для инвестирования в виски, как актив альтернативного класса, в среднесрочной перспективе – 7/10 лет с целью получения дохода от 13% годовых.

Бизнес модель


  • Объем инвестиций - £30М, минимальный размер - £0,5М

  • Товарная группа - single malt whisky в бочках и бутылках, в т.ч. коллекционных

  • Горизонт инвестирования - 7-10 лет (оптимальная выдержка)

  • Денежный поток – £56,5М (7лет)

  • Доходность – от 13% годовых

  • Прозрачная стратегия выхода через продажу активов на аукционах и онлайн платформах, негоциантам, брокерам, частным инвесторам и организацию частного розлива

Юридическая структура и гарантии

Способ инвестирования – учреждение инвестиционного фонда в форме специального партнерства с ограниченной ответственностью (SCSp), Люксембург, функционирующего на основе партнерского соглашения под управлением менеджера - управляющей компании-резидента Люксембурга.

SCSp, Luxembourg, преимущества:


  • Прозрачная система контроля со стороны управляющих фонда и аудиторов

  • Отсутствуют ограничения по типам инвесторов и размеру их инвестиций

  • Отсутствует необходимость в диверсификации инвестиций

  • Неограниченный выбор инвестиционных стратегий и активов для инвестирования

  • Не образует юридического лица в Люксембурге, не получает налоговый статус и не уплачивает местный налог на прибыль и косвенные налоги

Активы фонда хранятся на таможенных складах в Шотландии под контролем лицензированных владельцев склада и дежурного представителя. Активы застрахованы по рыночной стоимости.

Партнеры

PwC, Switzerland

PwC Switzerland - ведущая аудиторская и консалтинговая компания в Швейцарии. «Как независимый член международной сети PwC, мы помогаем организациям и частным лицам создавать ценность, которую они ищут».

Creatrust, Luxembourg

Creatrust - ведущая независимая компания, предоставляющая услуги в области корпоративных финансов, инвестиционный фонд.